Beim Erstgespräch definieren wir gemeinsam Ihre finanziellen Ziele und legen einen Zeithorizont fest. Bis wann wollen Sie Ihren Traum von der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus in Graz und Umgebung verwirklichen? Wann werden Ihre Kinder Geld für das Auslandssemester benötigen? Wie lange dauert es voraussichtlich noch bis zu Ihrer Pensionierung?

Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation: Wie viel Kapital steht Ihnen zur Verfügung? Haben Sie bereits Geldanlagen in Form von Wertpapieren oder Immobilien? Wie hoch ist ihr Einkommen in Verhältnis zu Ihren monatlichen Fixkosten?

Wie risikobereit sind Sie, wenn es um Ihre Finanzen geht? Welche Rendite erwarten Sie sich von Ihrer Geldanlage? Aufbauend auf Ihre Antworten legen wir die Rahmenbedingungen für Ihre Geldanlage fest und unterstützen Sie so dabei, die passende Anlageform zu finden.

Wie risikobereit sind Sie, wenn es um Ihre Finanzen geht? Welche Rendite erwarten Sie sich von Ihrer Geldanlage? Aufbauend auf Ihre Antworten legen wir die Rahmenbedingungen für Ihre Geldanlage fest und unterstützen Sie so dabei, die passende Anlageform zu finden.